顾问项目管理软件通过以下方式帮助顾问公司交付有利可图的项目:
- 帮助他们引用正确的估价
- 跟踪项目并在需要时快速调整计划
- 准确地为客户计费
- 并确保团队中的所有顾问都得到最佳利用
与此同时，您需要一个项目管理工具来满足您的特定需求，并使您的咨询团队能够出色地完成工作，而不会因管理任务而陷入困境。
我们已经评估了顶级顾问项目管理软件工具。
为了让你的时间变得有价值，我们描述了他们在以下对咨询师来说至关重要的特征上的表现:
- 团队和项目调度
- 任务管理
- 内部与客户沟通
- 时间跟踪
一些次要的问题，例如易用性、总体成本和客户支持，也会被考虑在内。
准备好了吗?滚动⬇️。
一个快速比较的最佳项目管理软件顾问
下面是我们将介绍的咨询PM工具的简要总结:
| 工具 | 最佳用例 | 每个用户每月的成本 |
|---|---|---|
| Toggl计划 | 最适合中小型团队，需要简单的团队能力规划和项目跟踪，并具有准确的时间跟踪 | 从9美元 |
| 体式 | 适用于需要较少监控和更多自动化的大型团队 | 从10.99美元 |
| Basecamp | 完美的团队，多人工作在一个项目，因为它解决了协作的需要 | 从11美元 |
| ClickUp | 最适合成长中的组织，因为它提供了可伸缩性的定制 | 从5美元 |
| Monday.com | 为远程团队设计，以定制和自动化为核心 | 从8美元 |
| 团队合作 | 最适合需要更多一切的大型团队——时间跟踪、协作、任务以及与其他工具的集成 | 从9.99美元 |
| Trello | 适用于需要简单性的小型远程团队 | 从5美元 |
| Workzone | 最适合具有重复流程和需要创建特定报告的团队 | 从24美元 |
| Wrike | 最适合需要不同功能的中型到大型团队 | 从9.80美元 |
| Zoho的项目 | 适合需要负担得起的选择的团队 | 从4.25美元 |
您可能已经从上面的列表中列出了至少两个工具。现在让我们深入研究并详细了解每个工具。
1.Toggl计划
Toggl Plan最适合中小型咨询公司，希望从混乱的电子表格和永无止境的电子邮件链中升级。
它具有可视化的团队时间表和容量规划功能。加上它集成了Toggl跟踪精确的时间跟踪。这对于那些为他们的时间收费的顾问来说是完美的。
这款在线项目管理软件帮助咨询团队管理跨时区的多名顾问。团队范围的可见性意味着您可以计划时间表，跟踪进度，并监视团队能力。
如何用Toggl plan计划项目和顾问时间表?
在Toggl Plan中，您可以以三种方式调度任务:
- 团队的时间表:安排任务时，不要与休息时间或顾问可能正在进行的其他项目冲突。也确保你的团队中没有人过度工作或工作不足。
- 项目时间表：可视化项目的时间表，根据里程碑跟踪进度，并快速更改计划。
- 董事会:使用看板来直观地跟踪任务进度。
无论您使用哪种视图来安排任务，您都可以通过一个简单的拖放界面轻松地分配团队成员、更改截止日期以及添加或删除细节。
如何使用切换计划管理任务?
就像调度一样，你可以通过时间线或公告板来管理任务。而且在视图之间的切换是无缝的，因为任务会自动同步。
坚持默认的“to do-In - progress-Done”，或为每个项目定制任务状态，以创建自定义任务工作流。
将所有与任务相关的信息保存在一个地方:
- 任务描述和注释
- 文件附件
- 检查清单，确保一流的任务完成质量
最后，您可以将一项任务分配给咨询团队中的多人，以简化协作。
如何让客户及时了解项目进度?
客户端共享在Toggl计划中是直接的:
- 邀请客户作为来宾用户
- 或者与客户端共享项目时间线的只读视图
后者对于那些想要了解情况而不受项目日常琐事困扰的客户是有用的。
如何跟踪计费时间与Toggl计划+轨道集成?
Toggl计划与Toggl Track集成，这是一款时间跟踪应用程序，可以与其他工具集成使用，以跟踪时间，提高工作效率，并准确地结账。
要跟踪花费在某个任务上的时间，只需在时间轴/公告板视图中或从任务弹出框中右键单击某个任务。
Toggl计划自动与您的Toggl跟踪工作区，使它容易生成报告和导出跟踪小时到您的发票软件。
定价
Toggl计划对团队有14天的免费试用(不需要信用卡)，对个人有一个完全免费的计划。付费计划在每个用户每月9 - 15美元之间。
2.体式
你一定听说过asana，它是一个强大的项目管理工具，适用于中大型咨询团队。
Asana的任务自动化帮助大型团队扩展他们最常做的工作- - - - - -因此，您不必手动管理大型复杂团队中的任务工作流。
顾问和专业服务公司可能会发现有用的其他显著特征包括:
- 自定义项目视图
- 内置反馈和审批
如何使用Asana计划项目和顾问时间表?
使用Asana，您可以从任务列表开始，并将这些链接转换为时间轴。下面是如何用Asana制定计划。
- 为一个项目创建一个任务列表
- 为每个任务设置开始和结束日期
- 创建任务之间的依赖关系
- 给负责的团队成员分配任务
- 在甘特图上可视化任务
如何使用Asana管理任务?
Asana中的任务管理看起来就像一个经典的看板，有被指派人员、截止日期、阶段和子任务的一目了然的视图。
Asana有一个简单易用的看板。此外，如果您是付费用户，您可以自动执行任务。
使用高级计划，如果任务状态和其他属性发生更改，则自动更新每个任务。这将根据状态触发任务的通知和分配。
如何让客户及时了解项目进度?
在Asana中有不同的方法来管理客户端。
最简单的方法是邀请客户以“客人”的身份参与你的项目，这样他们就可以查看你的项目——真正改变游戏规则的是，这些客户账户还可以主动批准和添加任务。
根据Asana的社区论坛，您还可以根据需要创建专门的面向客户的团队、董事会和时间表。
如何跟踪计费时间与Asana?
Asana集成了一些时间跟踪工具，包括Toggl Track。
定价
Asana为15人以内的团队提供免费版本。您可以使用看板板和任务跟踪功能，但是，它们的自动化和仪表板仅对付费用户可用。
Asana的付费计划起价为每位用户每月10.99美元。如果你需要先进的自动化功能，并为你的咨询团队提供大型项目组合，Asana的费用为每个用户每月24.99美元。
3.Basecamp
Basecamp以其内置的客户支持和协作功能而闻名，如聊天、讨论板和待办事项列表。
但是Basecamp也有缺点:你不能同时查看和调整多个项目的计划，而且它没有看板和时间表。
待办事项列表提供了简单的任务管理。
如何与Basecamp一起计划项目和顾问时间表?
虽然您不能在Basecamp中计划项目，但可以将项目的时间表可视化为时间轴。
通过这种方式，您可以立即看到哪些任务正在进行，以及谁被分配给了这些任务——有一条有用的绿色垂直线显示您在每个任务中的当前位置。
这里的限制是一次只能查看一个项目时间轴。因此，如果你要重新分配任务、重新平衡工作负载或处理多个客户端，你必须在Basecamp仪表板内的项目文件夹之间切换。
如何使用Basecamp管理任务?
Basecamp的任务管理以任务列表为中心，团队中的任何人都可以创建和共享任务列表。你可以立即看到谁被分配了什么任务，并在他们完成任务时收到通知。
Basecamp可以被称为简单，然而，它是伟大的初学者，因为没有陡峭的学习曲线。
如何让客户及时了解项目进度?
使Basecamp与众不同的是通用的“谁能看到这个”函数．如果使用此特性将客户端添加到任何任务
- 你的团队成员将确切地知道你的客户能看到什么
- 您可以控制对客户端可见的内容
对于需要将与客户共享敏感信息的风险最小化的远程团队来说，这可能是一个救星。
如何使用Basecamp跟踪计费时间?
Basecamp集成了一些时间跟踪工具，包括Toggl Track。
定价
Basecamp为个人用户提供免费计划。它的付费价格非常简单，每个用户每月11美元。它比其他一些PM工具更贵，但你不必担心哪一层适合你的咨询机构。
4.ClickUp
ClickUp是一个坚实的一体化顾问项目管理软件。如果你需要一个端到端的系统——从销售到项目管理工作流再到交付——clickup可能适合你。
它的通信功能(聊天、共享任务和文档)非常适合远程咨询团队，它的定制选项也非常适合小型和大型公司。
不利的一面是，你可能不需要ClickUp提供的所有功能，但最终还是要为它们付费。此外，你可能还需要考虑你需要你的团队花在学习ClickUp上的时间。
如何用ClickUp计划一个项目或顾问时间表?
在ClickUp中建立一个时间表是超级简单的。方法如下:
- 输入你的项目目标并将其分解成目标(ClickUp使用此方法来帮助你跟踪成功并保持负责任)
- 将项目分解为里程碑(ClickUp将这些添加到甘特图中)
- 将里程碑分解为任务—您可以使用任务模板，使用标签和优先级进行组织，添加截止日期，并将它们分配给您的团队
- 添加任务依赖项
- 估计每个任务的时间
- 切换到时间轴视图或使用内置的甘特图
如何使用ClickUp管理任务?
ClickUp可以很容易地将大型里程碑分解为较小的任务，分配给团队成员，可视化进展，并讨论正在发生的事情。
ClickUp提供了你能想到的所有任务可视化模式——包括看板。
此外，您还可以通过自动创建任务、保存模板和可重复的每月项目的重复工作流来简化团队的工作流程。
如何让客户及时了解项目进度?
ClickUp允许您共享任务、文档和时间表的公共只读版本。
但是为了更积极的客户参与，你必须将你的空间或项目设置为私有，然后手动添加你的团队成员和客户，并为每个人设置特定的权限:
权限选项包括:
- 视图只
- 评论
- 编辑(他们可以共享项目，但不能删除项目)
- 满(他们可以做任何事情)
客户权限设置仅在ClickUp的付费计划中可用。
如何跟踪ClickUp计费时间?
ClickUp有自己内置的时间跟踪功能:
它可以实时跟踪、应用内跟踪、计费与非计费标签、报告和合计。
定价
ClickUp的免费版本仍然是超级多功能的，它的付费计划在项目管理工具市场上是最有竞争力的。
你只需要了解这些层及其包含的功能:
- 小型团队的费用是每个用户每月5美元
- 中等规模的团队每月为每个用户支付12美元
- 大型企业级团队的费用是每个用户每月19美元以上
5.Monday.com
Monday.com是最通用的PM工具之一。使用可定制的任务列，您可以在星期一内创建任何工作流。
您可以为咨询流程的每一步构建工作流——从销售到内部工作流和面向客户的时间表。它可以是你公司的任务控制中心。
但是，请记住，所有这些复杂性都是以技术债务和入职的额外成本为代价的。
如何在Monday.com上计划项目或顾问日程?
使用Monday.com，您可以使用任务列表(在Monday.com中称为Boards)启动项目。
一旦你设置了开始和结束日期和分配的任务，你可以添加一个“视图”来可视化这些任务。Monday.com提供多种视图，包括看板和甘特。
如何使用Monday.com管理任务?
Monday.com在任务管理方面非常出色，因为它的自定义级别、细节vs.高级视图以及易于协作。
您使用集中式看板将任务绘制为项目。然后，您可以将任务分配给团队成员，添加状态和优先级标签，确定到期日期，并附加文档。
从那里，您的团队成员或客户(如果是面向客户的板)可以根据看板过程将项目移动到组中。
你可以使用Monday.com聪明而简单的自动化功能来设置自定义或模板化的自动化功能，例如自动将项目移动到新组或触发自定义电子邮件通知和提醒。
如何让客户了解Monday.com的最新情况?
第一种方法是将客户端作为来宾添加到您的主板上，但是如果您希望保持私有，则必须确保隐藏了某些项目标签。这可能会很挑剔。
但最简单的方法是创建一个单独的面向客户的董事会，它有自己的时间表，显示客户需要看到的工作流，以便进行批准和讨论。
然后，客户端可以随时访问董事会，并使用不同的视图以甘特图或时间轴的形式查看他们的职责。
但如果你管理着大量不同的项目，这可能会变得臃肿不堪。
如何在Monday.com上跟踪计费时间?
Monday.com现在为专业和企业账户提供了自己的时间跟踪小工具——你只需要将该功能作为自定义列添加到你的项目板中。
您可以实时跟踪任务以及子任务的时间，并手动输入总时间或估算。
时间跟踪列cal还与计费列对话，因此您可以一目了然地跟踪成本并管理盈利能力。
定价
如果你是一家中等规模的咨询公司，Monday.com会提供极具竞争力的价格，但所有费用都是按年计费的。
对于个人咨询师来说，有一个永远免费的计划，但如果你想使用该平台的聪明功能，它是有限制的。
然后是:
- 基本:8美元/ user /月
- 标准:10美元/ user /月
- 正方观点:16美元/ user /月
6.团队合作
团队合作非常适合顾问，因为它可以帮助你管理多个项目，制定团队时间表，跟踪可计费时间，并与客户合作。
它最适合高级咨询团队，他们有自己的流程，但需要最小化范围蠕变项目成本完全透明。
如何与团队合作计划项目和顾问时间表?
团队合作可以让您通过简单的甘特图视图可视化项目，并具有拖放功能，以便在项目出现时响应时间轴的更改。
从甘特图中，您可以将项目分解为任务、截止日期和分配的工作。
如何与团队合作管理任务?
团队合作的任务管理功能非常复杂——每个任务都可以包含依赖关系、优先级、提醒、附加文件以及与被指派人员的讨论。
您还可以在板子、时间轴和日历视图上可视化任务。
您还可以使用自动化功能来设置自动分配任务的触发器，将其标记为已完成，并将其移动到项目的下一个阶段。
在团队合作中，如何让客户及时了解项目进度?
团队合作对咨询师来说很棒，因为你可以在不支付任何额外费用的情况下增加客户。简单的权限功能可以让您将客户端添加到每个项目，并快速设置他们可以和不能看到的内容:
在此基础上，团队协作集中了客户沟通，因此所有的批准、讨论和可视化都发生在一个地方。
如何在团队合作中跟踪计费时间?
团队合作有其内置的时间跟踪功能，并专注于高水平的项目盈利管理。
您可以深入到跟踪每分钟任务。但是也可以看到帐单的高级视图，这样你就可以保持在成本和收入的顶端。
时间跟踪in Teamwork " class= " wp-image-36007″/>定价
团队合作可能是昂贵的，但这完全取决于你的团队规模和你从中得到的利用程度——有一个有限的永久免费选项，商业计划(仅限于5个用户)每个用户每月只需9.99美元。
因此，如果你的员工少于5人，并开始使用团队合作作为你所有工作(销售、项目管理和账单)的中心平台，这可能是非常值得的。
否则，5人以上的大团队必须直接使用自定义报价模型。
7.Trello
Trello看板非常适合管理多个项目的独立顾问，他们需要快速、一目了然地查看所有任务。但是不熟悉敏捷的大型团队可能会发现很难对项目进行分类，并在高级视图和任务级视图之间进行切换。
除了看板板和其他项目视图，它还带有任务自动化和在Trello中称为power-up的大量附加组件。
如何使用Trello计划项目和顾问时间表?
Trello是一个专注于看板的工具，所以如果你的团队已经熟悉敏捷项目管理并使用看板，你会爱上它的。
对于每个项目，您需要创建一个单独的Board。然后，在该板中，您可以创建列表并附加卡片—每个卡片代表一个任务。从这里开始，玩家便需要通过拖拽“纸牌”去呈现游戏进程。
但是Trello并不局限于看板——您还可以将您的项目可视化为时间轴、地图、日历、仪表板，甚至是电子表格视图。
如何使用Trello管理任务?
除非你的咨询公司的任务管理看起来像一个复杂的便利贴系统，否则你无疑会熟悉看板。
Trello以其流畅直观的看板界面而闻名:
但是其中的任务管理系统可能非常复杂。
在每个任务卡中，您可以创建自定义字段并附加高级检查表。高级检查表项可以分配给每个团队成员，并根据优先级或与不同项目阶段的相关性进行颜色协调。
从那里，你可以:
- 在一个地方查看你所有的任务，这样你就不需要在项目卡片上来回切换了
- 自动化你在每个项目中重复的检查清单
- 在日历视图中查看所有任务
如何在Trello中让客户及时了解项目进度?
Trello的客户端共享功能非常基础。
使用付费计划，您可以共享对特定电路板和卡片的访问，并控制它们的权限，以便客户端可以查看和贡献任务。
如何在Trello中跟踪计费时间?
Trello集成了一些时间跟踪工具，包括Toggl Track。
定价
Trello有一个有限的免费版本，然后付费计划是每个用户每月5- 17.50美元。
8.Workzone
Workzone是一个重要的项目管理工具，适用于具有复杂流程的大型咨询团队，同时需要管理许多客户。
深度仪表板向pm和业务咨询团队展示了您需要了解的所有信息——从日历到任务再到报告。
如果你不关心用户界面(界面感觉有点过时)，它是一个很好的工具。
如何使用Workzone计划项目和顾问时间表?
工作区允许您为顾问时间表创建和复制自定义模板。这是完美的，如果你在大规模操作，不能浪费时间在管理。
所有项目都以复杂的时间表呈现，主仪表板会向您准确地显示正在发生的事情、到期的工作、延迟的工作以及谁在做什么工作——我们会一次重复所有项目。
但当涉及到规划顾问的日程时，Workzone的Group Calendar可能是您的团队标记其可用性的最有效方法。
如何使用工作区管理任务?
任务管理就像一个待办事项列表，它会自动通过电子邮件发送给每个团队成员，这样他们每天都知道自己在每个项目中应该做什么。
任务旁边会弹出彩色的状态提醒，这样团队就可以看到过期的任务，并在任务接近到期日时得到标记。
如何让客户在工作区中及时了解项目进度?
在Workzone中，客户端共享的选项有限，因为它主要是一个内部PM工具，而不是面向客户端的表示工具。
您可以将内容导出为电子表格或PDF，但与其他用于顾问的PM工具相比，这并不令人印象深刻。
如何跟踪工作区内的计费时间?
工作区有一个内置的时间跟踪功能，您可以实时跟踪、记录和报告项目内部和跨项目的活动:
定价
Workzone的价格较高，最基本帐户的起价为每个用户每月24美元。如果你想要所有的附加功能，每个用户每月需要43美元。
9.Wrike
Wrike是一个复杂的顾问项目管理软件的大玩家。它集成了400+软件工具，因此您可以访问您的技术堆栈，而无需在平台之间切换。
它非常适合大型咨询团队，因为它包含了时间跟踪、定制分析功能以及所有您最喜欢的项目可视化(如甘特和看板)。
如何与Wrike一起计划项目或顾问时间表?
Wrike中的项目规划主要集中在甘特图视图上，在该视图中，您可以直接在日历中添加项目阶段、时间表和任务。
从那里，您可以拖放，移动任务，以获得交互式项目计划体验。
如何使用Wrike管理任务?
Wrike的可定制任务管理功能和良好集成的通信能力使远程咨询团队可以轻松地一起工作，并了解他们的任务。
看板工具做了它应该做的所有事情:给人们分配任务，移动任务，调整优先级，以及在团队之间共享进度:
如何让客户及时了解Wrike的项目进度?
Wrike具有打样和文件管理功能，使咨询团队能够将客户带入工作空间，直接批准文件，并将所有讨论集中在一个地方。
Wrike有一个内置的通信计划结构，因此您可以创建定期签到并提前向客户分配批准-结果:每个人都知道他们应该做什么，并且知道任务依赖关系。
如何在Wrike中跟踪计费时间?
Wrike有一个内置的时间跟踪功能:
顾问和承包商可以使用Wrike作为他们的计时和任务报告工具，具有实时跟踪功能和手动输入时间的选项，并添加评论以澄清某些任务超时或未按时的原因。
在此基础上，Wrike使管理人员能够根据计费和不可计费的小时数创建预测和报告。
定价
Wrike的起价为每个用户每月9.80美元(功能有限，例如没有时间跟踪或无法与客户共享项目)。
因此，咨询团队可能需要查看业务帐户，即每个用户每月24.80美元。
10.Zoho的项目
Zoho是一个拥有多种软件应用程序的大平台，包括CRM、Helpdesk、云电话和销售分析。
这对某些咨询公司来说可能很有效，因为它可能会将多个咨询流程整合到一个集成平台上。
Zoho Projects的显著特点包括:
- 任务列表
- 项目讨论(内部和客户)
- 时间跟踪和发票
- 移动应用程序可以看到进展
如何与Zoho一起计划项目或顾问时间表?
在Zoho中规划您的项目是围绕甘特图功能进行的，即使对于项目管理软件初学者来说，这也是非常直观和直接的。
您可以使用模板或创建自己的甘特图从头开始规划项目。然后输入里程碑，填充和分配任务，设置依赖项，并将工作分配给团队成员。
如何使用Zoho管理任务?
任务管理非常类似于我们已经讨论过的大多数其他PM工具——使用看板，查看分配了谁，并在重新确定优先级和完成时移动项目。
Zoho对顾问PM的一个巨大好处是它具有团队工作负载管理功能，可以帮助您有效地管理资源和能力。
如何让客户在Zoho中及时了解项目进度?
Zoho允许您将客户端用户添加到项目并控制他们的权限，但这个设置使用起来相当笨拙:
对于许多Zoho客户来说，客户共享一直是一个争论的焦点，他们发现很难将客户和分包商合并到他们的工作空间中，这对于没有使用PM工具经验的客户来说是相当大的压力。
如何跟踪Zoho的计费时间?
Zoho Projects具有复杂的时间跟踪功能，还可以连接到未来项目的发票、报告和预算。这对于希望将所有功能集成到单一平台的团队来说是完美的。
定价
Zoho Projects的价格非常合理，商业账户每个用户每月只需7.05美元。还有一个10天的免费试用，让你有机会掌握它的窍门。
如何选择合适的顾问项目管理软件?
到目前为止，您肯定已经打开了几个标签页，以查看您想要仔细研究的工具。你如何着手为你的咨询公司找到最好的项目管理工具?
这里有一些最后的建议来指导你的思考过程:
- 确定你的主要需求和优先级:团队时间轴视图是必须的吗?您是否有多个承包商需要快速学习使用工作流?
- 考虑自动化和集成:你当前的技术堆栈有多灵活?您需要什么自动化来支持您用于运行咨询项目的其他应用程序?
- 考虑你的预算:当然，还要考虑工具是否能够占用分配给其他过程和工具的时间和成本。
- 客户合作:你的客户会觉得很容易看到进展、批准事情并与你的团队合作吗?
- 个人喜好:你喜欢它的界面吗?这些函数是否符合你做事情的自然方式?
您应该根据团队效率和成本做出合乎逻辑的决定，但不要忽视团队的偏好。
现在是时候进行一些免费试用，然后选择合适的。
好运！
