将客户端分配给项目将允许您获得额外级别的时间跟踪数据分类,并通过应用项目和客户端过滤器更容易创建报告。
如果您为单个客户从事不同的项目(或提供多种服务),将同一客户添加到多个项目将使您能够更好地跟踪您为该客户所做的整个工作范围。
创建客户端
客户端可以通过多种方式创建:
从“客户”页面。
从“项目”页面。
从“计时器”页面。
使用“客户端”页面创建客户端
点击“客户”页面在Toggl Track web应用程序的左侧菜单中
点击“+新客户端”在右上角
在“client name…”框中输入新客户端的名称,然后单击绿色的“Create”按钮
![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/256599056/3f9e1ed7b91c56d3e907c181/screely-1602887007293.png)
在“项目”页面创建项目时创建客户端
去“项目”页面使用左侧菜单通过Toggl跟踪web应用程序
开始创建项目点击屏幕右上角的绿色“+ New Project”按钮
一个覆盖将弹出,在“No client”字段中输入你的新客户端名称,然后点击“+添加新客户端”
输入客户端名称并单击绿色按钮添加按钮。
![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/256599077/2cd7a3a3204d544fd2d822e0/screely-1602887016255.png)
在创建新时间条目的同时创建新客户端
在“计时器”页面上启动一个正在运行的计时器,或者使用手动模式开始创建一个新的时间条目
在选择项目时,选择to创建一个新项目
一个覆盖将弹出,在“No client”字段中输入你的新客户端名称,然后点击“+添加新客户端”
![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/256599110/fcca1bc9f957bd1d3cc83ea4/screely-1602887034024.png)
请注意我们的入门级、高级级和企业级计划中的工作区有一个选项,可以阻止普通用户管理客户端。如果选项“谁能创建项目和客户”设置为“管理员”下工作空间设置在这种情况下,只有管理员才能查看、创建、更新或删除客户端。
编辑客户端
若要编辑客户端,请单击客户端旁边的3点控件,然后选择“编辑并修改客户端名称”。
编辑完成后,更新的客户端名称将应用于客户端,新名称将显示在之前分配的所有时间条目中。
归档客户
您可以将不再使用的客户端存档,同时在报告中保留它们的数据(如果您使用高级或企业计划.打开客户端页面,并使用3点控件来存档客户端。
![客户档案](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/592356169/5039847a0e6e3f74448d920b/Archive+Clients.jpg)
归档客户端也将归档与此客户端相关的任何项目。您仍然可以在报告中运行此客户端及其项目的报告。
![确认存档客户端](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/592356947/375a4054363c2d4221e62bac/confirm_archive.jpg)
您可以通过从顶部的过滤器中选择“Both”来查看客户端页面上的所有客户端(归档和活动),或者选择只查看活动或归档。
![用于归档客户端的过滤器](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/592357953/1143e7dc45c8e517a30dc494/Filter+Clients.jpg)
归档的客户端显示为灰色,在活动的客户端之下。
![查看所有客户端](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/592357563/ec5b6d8a058bb2e3a613f6e8/Archived+View.jpg)
可以使用3点控件恢复已归档的客户端。此时,您可以选择是只恢复客户端还是同时恢复与之关联的项目。
![恢复客户](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/592358111/bf699fe343ff24a46dd943ed/Restore+Clients.jpg)
删除客户
要删除客户端,请转到“客户”通过Toggl Track web应用程序使用左侧菜单打开页面,然后单击想要删除的客户端旁边的三个点:
![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/256599144/b7fb84ffd9e237cd0fc4d314/screely-1602887046791.png)
点击想要删除的客户端旁边的“删除”按钮后,系统会要求您确认您的决定。您也可以选择Archive客户端。
一旦你确认你想要删除一个客户端,将没有办法撤销该操作,客户端将从它分配给的所有项目中删除。
![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/592363891/b1d132aeab356a4376be8fbb/delete_client.jpg)
如果您对管理客户还有任何问题,请随时联系我们的支持团队通过电子邮件或者点击本页右下角的蓝色图标。